Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое уличных пройдох трудятся на местного криминального босса Сергея Михайловича. В какой-то момент Серега вместе с Саймоном получают задание — доставить мастера-химика, знающего толк в порошках. Сделка срывается, парни не справляются, но хозяин вместо расправы дает им еще одну возможность доказать свою полезность.
Теперь задачка проста на словах: забрать чемодан с наличкой, обменять его в офисе на чемодан товара и вернуться без сюрпризов. Но реальность оказывается куда жестче — прямо у выхода их уже караулят конкурирующие ребята: Корон, Бала и Баклажан. За ними стоит коррумпированный полицейский, которому выгодно подсунуть подножку Михалычу и урвать кусок чужого бизнеса.
