Эндрю стремится к вершинам, о которых другие лишь фантазируют. Судьба словно даёт ему шанс: его талант замечает выдающийся маэстро, руководитель самого знаменитого оркестра. С этого момента стремление юноши к успеху превращается в навязчивую идею, пожирающую всё остальное в его жизни.
Наставник, известный своей беспощадной требовательностью, испытывает ученика снова и снова, вынуждая его преодолевать пределы, где человеческая сила и выносливость уже иссякают. Так рождается противостояние двух характеров, где вопрос «кто выдержит» становится важнее, чем сама музыка.