Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под ударом власти: его пьесу запрещают, а самого исключают из литературного сообщества по обвинению в антисоветской деятельности. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но глубоко несчастной в браке женщиной, и между ними вспыхивает страстный роман.
Вдохновлённый этой встречей и окружающими его людьми, драматург начинает работу над новым произведением. Среди его персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ он создаёт, вдохновляясь чертами одного знакомого иностранца, добавляя в повествование мистические и провокационные ноты.