18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали на обряде изгнания злого духа из Дэвида Глатцела. Семья мальчика и священник безрезультатно пытались справиться с нечистой силой, Эд в это время перенёс сердечный приступ. Тогда Арни, молодой человек сестры Дэвида, решился обратиться к сущности и отдать себя вместо ребёнка.
Через некоторое время Арни становится виновником убийства своего хозяина дома, а позже уверяет, что не помнит ничего из случившегося. Впервые в судебной практике США человек обвиняется в преступлении, заявляя при этом, что им управлял демон. Теперь судьба Арни напрямую связана с тем, сумеют ли Эд и Лоррейн собрать доказательства его одержимости.